Ernie est un magicien raté qui vit dans un appartement miteux, sa copine Esther l'a quitté mais ne semble pas elle non plus réussir à l'oublier. Voila qu'une nuit son vieux maître Al Fosso, magicien lui aussi, s'enfuit et viens retrouver son disciple pour tenter, ensemble, de trouver un nouveau chemin. Sur cette route ils croiseront Nathan, escroc notoire et sa fille, la petite Claire qui semble avoir quelques prédispositions, elle aussi, aux tours de prestidigitation. Cette petite troupe va tenter de mieux se connaitre dans leur longue et lente chute.
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