(Fables 22, 28 à 33)
Plusieurs histoires dans ce tome. Tout d'abord Bigby et Cendrillon décident de piéger Ichabod Crane, l'ancien assistant de Blanche Neige, en effet Crane entrepend de vendre les secrets de Fableville aux espions de l'Empereur...
Ensuite on assiste, à travers un récit qui se déroule pendant la guerre en 44, au combat entre Bigby, le grand méchant loup, et le monstre de Frankenstein...
Puis, finalement, nous assistons à la naissance des 6 enfants de Blanche Neige et de Bigby.
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