A bord du yawl du jeune Tristam Bantam, le "Dreaming Boy", le jeune homme, Corto Maltese et le professeur Steiner naviguent vers Sao Salvador de Bahia, pour que Tristan puisse retrouver et faire connaissance avec sa demi-soeur Morgana.
En chemin, alors qu'ils sont près de Saint-Laurent-du-Maroni, en Guyane Française, ils vont faire connaissance avec un prisonnier évadé du bagne, nommé "Cayenne"...
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