Mosquito, au Honduras.
Corto Maltese se retrouve au centre d'une fusillade. Un homme, sur le point de mourir, lui remet une malette qu'il doit amener au "rumbita ", le bordel local. Sur place, il se trouve face à Esmeralda, la fille de Bouche-Dorée. Corto va se retrouver dans une histoire de révolution...