Au lendemain de la deuxième guerre mondiale, Youri, orphelin d’une douzaine d’années, est recueilli par une paysanne ukrainienne. Surnommé « bouche du diable » à cause de sa difformité au niveau de ses lèvres, brimé par les jeunes de son âge, il est enrôlé dans le NKVD (la police politique de l’Etat Russe) par le Colonel Stavroguine.
A la suite d’un enseignement intensif au cours duquel il fait la connaissance appréciée de Grigori et faisant preuve de dons médiumniques et d’une assiduité sans faille, Youri est envoyé en milieu « hostile » aux Etats-Unis.
Embauché dans une entreprise de construction de grattes ciel, il s’initie, sous un nouveau nom, Billy Budd, à sa nouvelle vie. Il se lie d’amitié avec « Grand Chef », ouvrier d’origine indienne et flirte avec Nancy.
Lors d’un contact secret, Youri se retrouve face au Colonel Stavroguine qui lui demande d’utiliser ses dons télépathiques pour analyser le subconscient d’un autre agent abattu et décidé à passer à l’ouest. Cette expérience qui a des conséquences dommageables pour la famille du transfuge est l’occasion pour Youri de tenter de lâcher son ancien mentor.
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