Kurt Wagner, Logan et le Docteur McCoy découvrent ce que ramenait Sean Cassidy en Amérique : un enregistrement de Moira McTaggert. Cet enregistrement leur montre qu’il y a eu une autre équipe de X-men qui fut envoyée sur l’île vivante de Krakoa pour sauver la première équipe, avant que ne soit conçu celle qui comprenait Wolverine, Diablo, Epervier, Le Hurleur, Colossus, et Tornade. Quand à Scott Summers et Rachel, ils font connaissance avec leur kidnappeur…
A Londres, Caïn Marko alias le Fléau est jugé. Il ne devra la liberté qu’à Peter Wisdom, un agent du MI13, qui voudrait refonder l’équipe d’Excalibur. Captain Britain, lui, devra régler ses comptes avec Lionheart, ex-vengeur. De plus, une nouvelle menace risque de compromettre les projets de certains anciens X-men, les Lycaons sont en libertés !
A Mutant Town, Madrox et ses équipiers de X-Factor ont du pain sur la planche.
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