Après avoir assassiné son frère, Yuan décide de se rendre à Shanghai afin de retrouver le grand-père de Tatsuaki. La photo qu’il a en sa possession semble indiquer que ce dernier est en lien avec le Chinpan, tout comme Yan son bras droit.
Pourtant, une fois sur place, les recherches s’avèrent difficiles. En effet, Brian Teyler (son frère) était dans le commerce de l’Opium et s’était attiré les foudres du Chinpan. Des instructions interdisant l’accès des théâtres aux membres de la famille Teyler ont donc été données. Yuan, ne voulant pas abandonner, décide de solliciter l’aide de Maître Mei, resté à Pékin.
Au même moment, Mei s’entretient avec Tatsuaki et Shiiron qui ont découvert que Honran était une femme. La tradition ne permettant pas aux femmes d’exercer en tant qu’actrice de Kyougeki, Mei a choisi de faire passer la jeune fille pour un homme durant de nombreuses années. Il espérait ainsi pouvoir lui prodiguer son enseignement. Il fonde, en effet, l’espoir que le Kyougeki pourra faire évoluer les mentalités de toute la Chine.
Alors qu’ils sont en pleine discussion, une missive avertit Maître Mei des difficultés de Yuan. Il décide alors d’écrire une lettre à l’un de ses amis acteurs pour qu’il lui ouvre quelques portes. Sentant les retrouvailles avec son grand-père à portée de mains, Tatsuaki sollicite l’autorisation de porter lui-même ce courrier à Shangai.
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