Druggon Hill, Angleterre -
Mr Heath raconte à Hellboy et Abe Sapiens l'incident qui lui est survenu la nuit d'avant. Il fut comme paralysé lorsqu'un homme, petit avec une tête ronde et une moustache ridicule, s'introduit chez lui et déroba quelque chose dans le mur de la maison : une boîte en métal et une paire de pinces.
Hellboy apprend que cette maison était un ancien couvent et qu'une peinture recouvrait le mur qui vient d'être détruit, elle représentait Saint Dunstan.
Les deux agents du B.P.R.D. vont poursuivre leur enquête en Ecosse où un piège a été tendu pour attirer Awung Un Rama, le nom secret de la Bête, l'annonciateur de l'Apocalypse, démon plus connu sous le nom de... Hellboy !
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