Deux histoires dans ce premier album : Le mystérieux Thorgal est amoureux de la belle Aaricia. Seulement voilà le père de la jeune fille, Gandalf le fou, n’est pas très d’accord avec cette idylle, il enchaîne donc le héros à un rocher pour qu’il perisse noyé. Il est alors sauvé par l’étrange magicienne borgne, la rousse Slive qui lui fait alors promettre de la servir pendant un an, afin de pouvoir se venger de Gandalf… Dans la seconde histoire Thorgal, par mégarde, tombe dans un gouffre et se retrouve devant trois sœurs magnifiques dans un jardin paradisiaque, seulement il ne veut pas rester là, il veut recouvrer sa liberté…
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