C’est le deuxième jour du tournoi sur l’île des duellistes. Yûgi a 6 étoiles sur les 10 qui sont nécessaires pour accéder au château de Pegasus et Jono-Ushi en a 4. Alors que ce dernier s’éloigne de son groupe d’amis, il se fait enlever par quatre garçons qui vont le défier en duel dans une grotte de l’île, sur le « tableau du cimetière ». Sans le savoir, Jono-Ushi fait face à Bandit Kierce, un américain qui est toujours resté invaincu sauf contre Pegasus. Cette fois, Jono-Ushi est tout seul : il ne peut compter que sur lui-même...
Après son duel, il sera rejoint par ses amis mais tous vont être retenus prisonnier dans la grotte après que Bandit Kierce en ait fait obstruer l’entrée. Dans les galeries, nos héros vont trouver des parties aménagées qui pourraient déboucher à l’extérieur. Mais avant cet objectif, il faudra combattre (en double duel) les gardiens de ce donjon souterrain : les frères Meïkyu...
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