Le sinistre Marquis-sorcier est très affaibli par l'amour vain qu'il porte à la jeune saltimbanque Griselda.
Pendant ce temps le Roi Cyclope (Thalès, le dernier des 7 fils vivant de l'ancien roi) a réussit à monter une armée et lance le dernier assault pour renverser le tyran.
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