Yukimura Sanada, un ami de Mlle Sakuya (mais qui est-elle???), réussit à convaincre Kyo de participer au tournoi organisé par Ieyasu Tokugawa, et de couper la tête de sa majesté lors de la remise du prix. Pendant ce temps, Mahiro, une ancienne connaissance de Kyo apparaît, et souhaite se venger de Kyo, pour les souffrances qu'il lui a fait endurer.
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