Un jour, Kagome se trouve projetée 500 ans dans le passé. Là, elle fait la connaissance du hanyo Inu-Yasha. Elle le délivre d'un sort qui l'a immobilisé pendant 50 ans. Dès lors, les deux jeunes gens forment un duo itinérant, à la recherche des morceaux de la perle de shikon.
Un beau jour, une homme portant un masque de singe, le mystérieux Naraku, se met en travers de leur chemin. Naraku est le responsable de la querelle qui a vu Kikyô et Inu-Yasha s'entre-tuer dans le passé. Mais la raison qui a poussé Naraku à semer la discorde, reste encore une énigme.
Inu-Yasha, sentant que Kagome est en grand danger, la renvoie chez elle pour la mettre à l'abri. De son côté, blessé, il doit affronter Rôyakan, un monstre manipulé par Naraku.
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