Après la victoire sur Magnéto et la Confrérie des Mutants, Wolverine, aidé par le Professeur Xavier, part à la recherche de son passé, dans le nord des Etats-Unis. Mais surprise, Dents de Sabre, que l'on croyait mort après sa chute du haut de la Statue de la Liberté le retrouve et le provoque dans en combat singulier. Au moment de le terrasser, Wolverine découvre que Dents de Sabre a le même passé que lui!! C'est le moment que choisi un mystérieux commando pour passer à l'attaque.
Episode 2: Un cirque. Un diablotin attaque un groupe de religieux. Pas de panique! C'est dans le script! Jusqu'à ce que Kurt Wagner, alias Diablo, improvise et rate son coup, manquant de se tuer et de tuer Amanda, sa sœur (Qui ne l'est pas vraiment, Kurt ayant été adopté)! Après le spectacle raté, il part se réfugier dans une église voisine, où le rejoint bientôt Amanda, qui lui propose de s'enfuir tous les deux. Mais c'est n'est en fait qu'une illusion, et Kurt est fait prisonnier par une organisation faisant des expérience sur les mutants.
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