Eckmül vit dans l’angoisse depuis l’arrivée de Thanos au pouvoir : les soldats sous ses ordres agissent à leur guise et personne n’ose leur résister, personne exceptée la mystèrieuse ombre ténébreuse. Au nord, beaucoup plus au nord, Lanfeust et Hébue tentent d’échapper à la mort et à Thanos avec l’aide de C’ian, Nicolède et Sphax. La troupe est à la recherche du guide qui les amènera au Magohamoth. Autre lieu, autre ambiance, le chevalier Or-Aur se lamente et décide de partir à la recherche de sa bien-aimée C’ian.
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