La vie au lycée s'annonce tumultueuse: Momiji et Hatsuharu, deux autres garçons de la famille Soma, rejoignent Tohru, Yuki et Kyô, qui ont réussi à passer en deuxième année !
Lors de la fête de rentrée, Akito, le chef de la famille Soma, apparaît devant Tohru puis Yuki mais cette rencontre apparement anodine semble terroriser ce dernier.
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